招生对象:
大专以上学历,正在或准备从事理财工作的人员(各地、州、市银行、保险、证券等金融相关行业的理财规划人员,各理财公司、基金公司、投资公司及各大型企业的财务人员)、在校大学生等。
报名条件:
——助理理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作4年以上;
2、具有本专业或相关专业大学专科以上学历证书;
3、在校大学生。
——理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职工作13年以上;
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
3、取得相关专业学士学位,从事本职工作3年以上;
4、取得相关专业硕士学位,从事本职工作1年以上;
5、具有本专业或相关专业大学专科以上学历证书。
培训内容:
理财规划的基本原理、现金规划、保险策划及风险管理、金融策划基础、投资规划、税收制度与税务筹划、家庭消费支出规划、子女教育和退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、法律基础、职业道德规范、案例分析。
培训师资:
由国内知名教授、资深的理财策划专家和顾问专家执教。及省内具有丰富教学经验的高级教师和专家执教。
培训费用:
1、助理理财规划师:培训费用3800元(含教材、习题集)
2、理财规划师:培训费用6800元(含教材、习题集)
开课时间:周末班:周六、周日上课。